Banken und Sparkassen managen Prozesse mit Software

Einige Banken und Sparkassen dokumentieren Aufgaben und Ziele immer noch auf Papier oder per E-Mail. Das beeinträchtigt die Prozessqualität und führt zu Informationsverlust. Ohne einen klaren Workflow zur Aufgabenverteilung, Fristsetzung, Eskalation und Abschlussdokumentation fehlt es an Nachvollziehbarkeit. Hier braucht es eine grundlegende Prozessoptimierung: Unsere praxisbewährte Software automatisiert Prozesse und steuert Aufgaben effizient, sodass diese transparent und nachvollziehbar bleiben.

Unser Foconis-ZAK^® Funktionspaket „Aufträge & wiederkehrende Aufgaben“ löst Probleme im Handumdrehen. Es ermöglicht die einfache und flexible Umsetzung sowohl einmaliger als auch wiederkehrender Aufgaben in Ihrer Bank oder Sparkasse. Aufträge lassen sich blitzschnell erstellen, delegieren und abschließen. Wiederkehrende Aufgaben starten vollautomatisiert im definierten Zyklus, was die Prozessqualität nachhaltig steigert.

Unser Workflow-Manager (WFM) maximiert die Effizienz und Qualität Ihrer Prozesse mit einer breiten Palette an leistungsstarken Funktionen. Dank flexibler und standardisierter Schnittstellen integriert und automatisiert WFM Bankprozesse nahtlos. Er ersetzt Ihre veralteten Notes-Prozesse und bietet eine anpassbare Lösung, die Ihnen hilft, die Herausforderungen des Bankgeschäfts zu meistern und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Viele Banken und Sparkassen optimieren längst die Kommunikation zwischen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ihren Partnerunternehmen mit dem PartnerPortal GDix. So behalten sie stets den Überblick über Arbeits- oder Beratungsaufträge. Ihre Partner können direkt Rückmeldungen und Erfolgserfassungen geben, die strukturiert in Ihrem System landen und sich umfassend auswerten lassen. Eine automatisierte Verarbeitung im PartnerPortal GDix und die Integration zahlreicher Schnittstellen sind selbstverständlich.

Die GDix Kundenreise bietet Banken und Sparkassen eine effiziente Möglichkeit, ihre Prozessqualität zu steigern. Mit der Software können Banken und Sparkassen alle Kundendaten übersichtlich darstellen – vom Erstkontakt bis zur finalen Handlung wie einem Kauf. Bedarfs- und Potenzialanalysen sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Kommunikationskanäle und Zeitabstände ermöglichen eine gezielte Steuerung der Vertriebsmaßnahmen. Transparente Kennzahlen, etwa zur Abbrecher-Quote, schaffen zusätzlich Klarheit und unterstützen die Institute dabei, ihre Kundenbetreuungsprozesse zu optimieren.

Der Ideenmanager bietet Unternehmen eine dynamische Plattform, um Ideen, Vorschläge und Innovationen schnell zu erfassen, zu bewerten und umzusetzen. Er motiviert die Mitarbeiter zur aktiven Beteiligung und hält Ihre Bank oder Sparkasse fit für den Wettbewerb. Ein effektives Prozessmanagement steigert die Prozessqualität und automatisiert Arbeitsabläufe, was die Umsetzung von Ideen beschleunigt.

Unsere Software für das Ideenmanagement hilft Banken und Sparkassen, kreatives Potenzial zu heben. Mit klarer Zuordnung von Erträgen und Kosten sorgt sie zudem für messbare Einsparungen und Umsatzwachstum. Gleichzeitig steigert sie die Motivation und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigert.

Gestalten Sie digitale Kundenbefragungen flexibel mit dem Fragebogen in GDix und steigern Sie die Prozessqualität Ihrer Bank oder Sparkasse. Passen Sie Fragen individuell an und verwalten Sie Ihre Umfragen mühelos. Weisen Sie Fragebögen gezielt Kunden oder Profitcentern zu und erhalten Sie präzise Auswertungen und Analysen, die Ihnen helfen, Prozesse zu automatisieren.

Fachabteilungen profitieren von einem klaren Überblick im Board. Und: Management-Cockpits liefern schnelle, aussagekräftige Daten für fundierte Entscheidungen. Für den Net-Promoter-Score steht Ihnen bereits ein fertig integrierter Fragebogen zur Verfügung, der Sie dabei unterstützt, auch in der Kundeninteraktion und im Beschwerdemanagement stets einen Schritt voraus zu sein.

Die Foconis Schließfachverwaltung optimiert die Verwaltung von Schließfächern in Banken und Sparkassen. Mit automatisierten Prozessen bietet diese filialübergreifend eine zentrale, schnelle Übersicht freier Schließfächer. So können Sie flexibel auf Anfragen reagieren. Kündigungen, Vertragsänderungen und Sonderanforderungen lassen sich ebenfalls unkompliziert verarbeiten.

Mit individuellen Anpassungen, nahtloser Integration von Kundendaten und einer automatisierten Rechnungsstellung sparen Banken und Sparkassen Zeit, Geld und erhöhen die Prozessqualität. Die Verwaltung erleichtern benutzerfreundliche Dashboards, individuelle Vorlagen und eine klare Berechtigungssteuerung. Schließfächer lassen sich schnell sperren oder reservieren, und dank SEPA-Abrechnung und dynamischer Datenübernahme behalten unsere Kunden immer die Kontrolle.

Kundenzufriedenheit entscheidet über den Erfolg einer Bank oder Sparkasse. Ein professionelles Beschwerdemanagement nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Mit dem Foconis Beschwerdemanagement für Banken und Sparkassen erfassen, bewerten und bearbeiten Sie Kundenfeedback direkt und effizient. Das System unterstützt Sie dabei, alle relevanten Daten auf einen Blick zu sehen und Beschwerden ohne Verzögerung an die richtige Stelle zu übergeben.

Das Foconis Beschwerdemanagement verfolgt einen logischen Aufbau und den optimalen Verlauf einer jeden Beschwerde – von der Erfassung über die Dokumentation, falls notwendig die entsprechende Kennzeichnung nach § 87 WpHG (ehem. § 34d WpHGMaAnzV), weiter zur Delegierung bis hin zum Abschluss (inkl. Erfassung der ergriffenen Maßnahmen) und der Unterstützung beim Übertrag in den Beschwerdebericht gemäß Art. 26 Abs. 6 der Delegiertenverordnung (EU) 2017/565.

Nutzen Sie das PartnerPortal, um Ihre Absatzfinanzierung schnell und zielgerichtet zu verwalten. Mit digitalen Kundenbefragungen, individuellen Fragen und flexiblen Login-Verfahren schaffen Sie eine transparente, benutzerfreundliche Interaktion. Die einfache Steuerung und Anpassbarkeit des Moduls ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre Prozesse optimieren und die Prozessqualität steigern. Als regionale Bank können Sie Ihre Händler, Handwerker und Kunden im Geschäftsgebiet direkt unterstützen und fokussiert agieren.

Das PartnerPortal sorgt für reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Banken und ihren Partnern. Übermitteln Sie Arbeits- und Beratungsaufträge schnell und sicher und pflegen Sie die Benutzerrechte effizient. Dank der Benachrichtigungsfunktion bleiben alle Beteiligten immer informiert. Beauftragen und erhalten Sie Rückmeldungen inkl. Dateianhängen, um eine umfassende, detaillierte Kommunikation zu gewährleisten und Prozesse zu automatisieren sowie die Prozessoptimierung vorantreiben.

Mit dem Onlineprozess in GDix holen Banken und Sparkassen im Handumdrehen Einwilligungen und Zustimmungen von Kunden ein – für alles, von werblichem Einsatz bis zu neuen Kontomodellen und AGB-Änderungen. Verwalten Sie mühelos Kundenkontaktdaten, erheben fehlende Infos oder überprüfen bestehende Daten – was Ihre Prozesse automatisiert und die Prozessqualität steigert!

Dank nahtlosem Schnittstellenmanagement fließen die Daten direkt ins Kernbanksystem. Und das Beste: GDix bietet ein effizientes Preismodell, das mit Pay-per-Use-Lösungen einfach mithalten kann und eine klare Prozessoptimierung ermöglicht.